Арсений был аспирантом исторического факультета. В университете его знали все и никто. Каждый год его фото висело на стенде под надписью "Лучшие люди ВУЗа". Ему завидовали многие студенты, в него по уши влюблялись девушки, а он просто проходил мимо всего этого, закрытый от окружающих, словно древний фолиант, полный непонятных и загадочных символов. С давних пор им владела одна идея, о которой он не говорил никому. Он грезил Гипербореей, страной белых бессмертных богов, колыбелью человечества и каждый его шаг в этой жизни был направлен на то, чтобы приблизиться к ней. Именно эта цель толкала его в лавки ревностей и залы библиотек, манила вникнуть в самую суть истории и картографии, звала понять тайный смысл, закодированный в мифах и легендах и наконец, привела его на раскопки, проходившие под руководством его научного руководителя, профессора Кудрявцева.
Арсений с увлечением принялся за дело и работал даже тогда, когда другие отдыхали. Профессор хмурился, наблюдая за своим аспирантом, студенты крутили пальцем у виска, но Арсению были безразличны косые взгляды окружающих. В нём, как внутренний свет сияло предчувствие. И поэтому, когда он проснулся этой ночью, словно, от таинственного зова, в его душе не было ни удивления, ни страха. Арсений выбрался из палатки и пошёл к месту раскопок. Ночь была тихая, лунная и прекрасная. Она смотрела на него с высоты бесчисленными глазами звёзд, словно благословляя каждый шаг. Он огляделся, задумавшись, с чего бы начать и вдруг увидел, что там, где заканчивалась истерзанная студентами, перекопанная земля, кто-то стоит. Не в силах толком разглядеть нежданного гостя, Арсений подошёл ближе и замер. Шагах в десяти от него была старуха, сгорбленная, морщинистая и очень странно одетая. Расшитая красными узорами рубаха, панёва... Она словно пришла из далёких веков, заблудившись во времени.
